企業(yè)文檔 AI 處理平臺(tái)定制開(kāi)發(fā)過(guò)程

項(xiàng)目啟動(dòng)前，我們和兩家甲方進(jìn)行了多輪需求溝通，搞清楚了他們的核心痛點(diǎn)：律所需要快速提取合同中的關(guān)鍵條款、案件信息，會(huì)計(jì)師事務(wù)所則需要批量解析財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)匯總和檢索?？紤]到不同企業(yè)的文檔格式和需求差異較大，我們決定采用輕量化架構(gòu)，支持低代碼配置，讓企業(yè)可以根據(jù)自己的需求自定義字段提取規(guī)則。我們公司的技術(shù)棧非常全面，前后端開(kāi)發(fā)語(yǔ)言包含 Java、Python、React 等，所以在技術(shù)選型上，我們選擇了 Python 作為 AI 核心模塊的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，搭配 RAG 技術(shù)提升文檔檢索精度，前端用 React 開(kāi)發(fā)可視化界面，后端用 Java 保障系統(tǒng)穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)庫(kù)選用 Redis 緩存高頻訪(fǎng)問(wèn)的文檔數(shù)據(jù)，提高檢索速度。

項(xiàng)目立項(xiàng)后，產(chǎn)品經(jīng)理牽頭梳理了詳細(xì)的需求文檔，把系統(tǒng)功能劃分為文檔上傳、批量解析、信息提取、分類(lèi)歸檔、智能檢索、系統(tǒng)集成六大模塊。原型設(shè)計(jì)時(shí)，我們參考了多家企業(yè)的辦公軟件使用習(xí)慣，簡(jiǎn)化了操作流程，比如文檔上傳支持拖拽批量上傳，解析過(guò)程可以后臺(tái)運(yùn)行，不影響其他操作。UI 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)出了 2 個(gè)版本的界面方案，最終選定了簡(jiǎn)潔清爽的商務(wù)風(fēng)設(shè)計(jì)，重點(diǎn)優(yōu)化了檢索結(jié)果展示頁(yè)面，支持按關(guān)鍵詞高亮顯示，方便用戶(hù)快速定位所需信息。UX 設(shè)計(jì)上，我們?cè)黾恿瞬僮髦敢龔棿?，新用?hù)第一次使用時(shí)，會(huì)自動(dòng)提示關(guān)鍵功能的使用方法，降低學(xué)習(xí)成本。

開(kāi)發(fā)過(guò)程中，AI 研發(fā)團(tuán)隊(duì)的核心工作是訓(xùn)練文檔解析和信息提取模型。我們收集了大量不同行業(yè)的文檔樣本，包括合同、報(bào)表、簡(jiǎn)歷、宣傳文案等，對(duì)模型進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練，確保能準(zhǔn)確識(shí)別不同格式文檔中的關(guān)鍵信息。比如在合同解析方面，模型能自動(dòng)提取合同編號(hào)、簽約方、有效期、金額等核心字段，準(zhǔn)確率達(dá)到 98% 以上；在財(cái)務(wù)報(bào)表解析方面，能自動(dòng)識(shí)別資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，生成可視化圖表。這個(gè)階段，我們遇到了一個(gè)難題，就是部分掃描版 PDF 的字跡模糊，導(dǎo)致信息提取準(zhǔn)確率下降，我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)立刻優(yōu)化了圖像識(shí)別算法，增加了字跡增強(qiáng)功能，大大提升了模糊文檔的解析效果。

前后端聯(lián)調(diào)階段，我們重點(diǎn)測(cè)試了系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有 OA、CRM 系統(tǒng)的集成能力。通過(guò)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化接口，系統(tǒng)可以無(wú)縫對(duì)接大多數(shù)企業(yè)的辦公系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文檔數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)同步。測(cè)試工程師設(shè)計(jì)了 100 多個(gè)測(cè)試用例，涵蓋了文檔上傳失敗、解析錯(cuò)誤、檢索無(wú)結(jié)果等各種異常場(chǎng)景，經(jīng)過(guò)多輪測(cè)試和優(yōu)化，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和兼容性都達(dá)到了預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。我們還測(cè)試了多語(yǔ)言文檔處理功能，支持中文、英文、日文等多種語(yǔ)言的文檔解析和檢索，滿(mǎn)足外貿(mào)企業(yè)和跨國(guó)公司的需求。

上線(xiàn)前，我們?yōu)閮杉壹追降膯T工做了專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，詳細(xì)講解了系統(tǒng)的操作流程、自定義字段設(shè)置方法，還有數(shù)據(jù)安全注意事項(xiàng)?？紤]到律所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的文檔涉及客戶(hù)隱私，我們特別強(qiáng)調(diào)了系統(tǒng)的安全保障措施，比如文檔傳輸采用加密協(xié)議，用戶(hù)權(quán)限分級(jí)管理，只有授權(quán)人員才能查看敏感文檔，這也是我們公司通過(guò) ISO27001 信息安全管理體系認(rèn)證（證書(shū)編號(hào)：840251S20185R0SC，信息來(lái)源：國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)https://www.cnca.gov.cn/）的核心優(yōu)勢(shì)所在。系統(tǒng)正式上線(xiàn)后，運(yùn)行狀況非常穩(wěn)定，律所的行政人員反饋說(shuō)，以前需要 3 天才能完成的合同歸檔工作，現(xiàn)在半天就能搞定，智能檢索功能更是節(jié)省了大量找文檔的時(shí)間；會(huì)計(jì)師事務(wù)所則表示，批量解析財(cái)務(wù)報(bào)表的功能讓數(shù)據(jù)匯總效率提升了 70%，大大減輕了員工的工作負(fù)擔(dān)。

后期維護(hù)階段，我們按照合同約定提供 1 年免費(fèi)運(yùn)維服務(wù)，每隔一個(gè)月就會(huì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一次安全更新和性能優(yōu)化。根據(jù)兩家甲方的使用反饋，我們對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了功能升級(jí)，增加了文檔版本管理和協(xié)作編輯功能，支持多人同時(shí)編輯一份文檔，實(shí)時(shí)同步修改內(nèi)容。目前這款企業(yè)文檔 AI 處理平臺(tái)已經(jīng)在 10 多家企業(yè)落地使用，用戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到了 99.9%，和我們公司所有定制項(xiàng)目的交付標(biāo)準(zhǔn)保持一致。我們公司能開(kāi)發(fā)出這樣實(shí)用的工具，離不開(kāi) 2025 年高達(dá) 73% 的研發(fā)投入占比，更離不開(kāi)核心團(tuán)隊(duì)成員來(lái)自騰訊、阿里、華為等大廠(chǎng)的技術(shù)積累，確保每一個(gè)功能都能真正解決用戶(hù)的痛點(diǎn)。